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ERSTE-SPARINVEST: Die "erste Adresse" für Ihre Kapitalanlage
Die ERSTE-SPARINVEST wurde 1965 gegründet und ist die erste Adresse, wenn es um Ihre persönliche Veranlagung Fonds nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz geht.
Mit einer mehr als 45-jährigen Unternehmensgeschichte, in der die Beziehungen zu Kunden, Partnern und Mitarbeitern stetig vertieft wurden, steht die ERSTE-SPARINVEST für Erfahrung, Innovation und Qualität. Besondere Sorgfalt in den Investmentprozessen, nachhaltiges Denken und Investieren sowie das Aufspüren von interessanten Trends und deren Umsetzung in Fonds sind wichtige Merkmale unserer Tätigkeit.
Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG und der österreichischen Sparkassengruppe. Dabei handelt es sich um einen der größten Finanzdienstleister in Zentraleuropa mit 17,5 Millionen Kunden. Mit rund 150 Mitarbeitern betreuen wir Kunden und Vertriebspartner in Österreich und anderen Märkten in ganz Europa. Unsere Fonds sind außer in Österreich auch in Deutschland, Italien, Kroatien, Rumänien, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn zum Vertrieb zugelassen.
Die Eigentümerstruktur der ERSTE-SPARINVEST KAG stellt sich wie folgt dar:
81,42 % Erste Asset Management
15,71 % Diverse österreichische Sparkassen
2,87 % DekaBank Deutsche Girozentrale
Neuer Marktführer in Österreich
2009 hat die Erste Group hat ihre Aktivitäten im Fonds- und Vermögensmanagement in Österreich und in Zentral- und Osteuropa neu gegliedert: Unter dem Dach der Erste Asset Management GmbH werden zehn Gesellschaften mit einem verwalteten Fondsvolumen von 36,2 Mrd. Euro (per 31.12.2009) gebündelt.
Die ERSTE-SPARINVEST ist die volumenstärkste Gesellschaft innerhalb der Erste Asset Management. Mit einem von der Österreichischen Kontrollbank ausgewiesenen Fondsvolumen von 27,4 Mrd. Euro (Daten per 29.1.2010) ist die ERSTE- SPARINVEST im Jänner 2010 erstmals an die Marktspitze vorgedrungen (bei einem Marktanteil von 19,9 %). Das Fondsvolumen unterteilt sich in 11,21 Mrd. Euro Großanleger- und Spezialfonds sowie 16,16 Mrd. Euro Publikumsfonds. Bei Publikumsfonds ist die ERSTE-SPARINVEST schon seit vielen Jahren Marktführer. Der Marktanteil konnte binnen der letzten drei Jahre auf fast 25 % ausgebaut werden.
Vorstoß zur "Nummer 2" bei Großanlegern
Auch bei den institutionellen Anlegern zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend der Gesellschaft. Die ERSTE-SPARINVEST konnte im OeKB-Ranking der Großanleger/Spezialfondsvolumen den 2. Platz erzielen und hat somit per Ultimo Dezember 2009 erstmalig (zumindest soweit die Statistiken zurückreichen) den langjährigen zweitplatzierten Mitbewerber überholt.
Kernkompetenzen: Rentenfonds, Emerging Markets und nachhaltige Investments
Mit Ihrer Fondspalette deckt die ERSTE-SPARINVEST ein breites Anlagespektrum ab. Die Fonds werden großteils selbst verwaltet. Zusätzlich kooperieren wir mit internationalen Investmenthäusern und sind damit in die internationale Finanzwelt eingebunden. Eine besondere Expertise können wir bei Rentenfonds, Emerging Markets-Fonds (mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa) bei und nachhaltig ausgerichteten Investmentfonds vorweisen.
Das sind die Schwerpunkte der ERSTE-SPARINVEST im Fondsmanagement:- Fonds- und Vermögensmanagement für Privatanleger und institutionelle Anleger
- Asset Allokation-Strategien (Fonds mit absoluten Rendite-Zielen und benchmark-orientierten Fonds)
- Anleihenmanagement mit Fokus auf die Euro-Zone (vom Geldmarktfonds bis hin zu High Yield-Fonds)
- Aktien- und Anleihenfonds mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa
- Fonds, die nach ethischen/nachhaltigen Gesichtspunkten gemanagt werden (SRI)
- Portfoliomanagement
- lokale Spezialitäten (lokale Zentral- und Osteuropa-Fonds, steueroptimale Produkte, Spezialmandate)
- Umfangreiche Produktpalette für Privatanleger
Auszeichnungen, die uns wachsen lassen
Für die Leistungen im Fondsmanagement wird die ERSTE-SPARINVEST Jahr für Jahr vom internationalen Rating-Agenturen bewertet (zB Lipper, Morningstar oder Feri Trust). 2008 erhielten wir von Lipper den Preis für die "beste Gesellschaft über alle Anlageklassen". Zur Bewertung herangezogen wurden dabei die Leistungen von insgesamt 150 internationalen Fondsgesellschaften. In Deutschland hat die Rating-Agentur Telos gemeinsam mit der Beratungsgesellschaft Prof. Homburg & Partner die ERSTE-SPARINVEST zum Top-Vermögensverwalter in Deutschland gewählt. Basis dafür war eine Umfrage unter mehr als 300 institutionellen Investoren, die 90 internationale Vermögensverwalter bewerteten. Einen starken Akzent setzte die ERSTE-SPARINVEST auch bei den "Funds Europe Business Awards 2008" in London, wo uns der Preis für das "nachhaltige Investmentprogramm des Jahres" verliehen wurde.
Aus voller Überzeugung für Transparenz und Qualität
Als gesamtes Unternehmen hat sich die ERSTE-SPARINVEST auch einem Rating durch die internationale Ratinggesellschaft RCP Partner unterzogen und wurde dabei als "sehr gut" (AA-) eingestuft. Seit 2003 verfügt die ERSTE-SPARINVEST über ein weiteres "Performance-Diplom": Die Wirtschaftsprüfungskanzlei Deloitte & Touche hat die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS) geprüft und bestätigt. Damit wird eine einheitliche, faire und vergleichbare Darstellung der Performance sowie eine vollständige Offenlegung auf firmenweiter Basis sichergestellt.
| Entwicklung der Fondsvolumina per Ultimo |
| (Angaben in Mrd. Euro, Quelle: OeKB) |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
| Fondsvolumen gesamt |
26,91 |
23,00 |
30,24 |
29,90 |
| Volumen Rentenfonds |
14,12 |
14,21 |
17,46 |
18,28 |
| Volumen Aktienfonds |
4,12 |
3,02 |
6,09 |
5,79 |
| Volumen gemischte Fonds |
6,37 |
4,99 |
5,14 |
4,45 |
| Volumen Alternative Investments |
0,64 |
0,82 |
1,54 |
0,23 |
| Volumen Publikumsfonds |
16,09 |
14,22 |
19,03 |
18,49 |
| Volumen Institutionelle Fonds |
10,67 |
8,12 |
11,21 |
11,40 |
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So erreichen Sie uns
ERSTE-SPARINVEST KAG
Habsburgergasse 1a
1010 Wien
Tel.: +43 (0) 50100 - 19881
Fax: +43 (0) 50100 - 19987
E-mail: erste@sparinvest.com
Firmensitz: Wien
Registergericht: Handelsgericht Wien
FB-NR.: 81876g
DVR: 0468703
UST-IDNR: ATU15361506
Deutschland:
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Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 2a
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Prospekthinweis
Die veröffentlichten Prospekte der hier genannten Fonds (im Sinne des §6 Investmentfondsgesetz 1993) in ihrer aktuellen Fassung inklusive Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten bei der ERSTE-SPARINVEST KAG kostenlos zur Verfügung.
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